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堅果產業發展情況調研報告
來源:中國農業監測預警微信公眾號 | 作者:謝學軍等 | 發布時間: 2021-01-02 | 768 次瀏覽 | 分享到:

堅果富含多種營養物質,可以預防疾病、提高免疫力。近年來,我國堅果行業保持持續快速增長的強勁勢頭,規模已達千億。過去10年我國堅果產量增長了96%。我國已是世界第二大堅果生產國,占世界總產量的10%。報告對我國堅果產業發展情況和優勢產區、國內堅果供需格局和趨勢、國外堅果產業發展,以及我國堅果產業發展存在的問題進行了調研和剖析,提出了我國堅果產業發展的對策建議。
一、堅果產業發展情況

   
消費升級背景下,海內外堅果行業規模持續增長。新鮮的堅果富含多種營養物質,其中蛋白質、礦物質、維生素、膳食纖維及人體必需的不飽和脂肪酸、微量元素含量均位居前列,可以抗氧化、預防多種疾病,提高免疫力。全球堅果市場規模從2006年的136.8億美元持續增長到了2018年的375億美元,復合年均增長達到8.8%。


1 2008-2018年全球堅果市場規模變化趨勢

(一)國內總體情況
1.
堅果行業產值持續增長

近年來,隨著人均可支配收入水平不斷提升,居民消費結構不斷升級及電商紅利發展等因素的影響,我國堅果行業保持持續快速增長的強勁勢頭,規模已達千億。過去10年,我國堅果產量增長了96%;目前,我國已是世界第二大堅果生產國,占世界總產量的10%。據統計數據顯示,2018年我國堅果產業總產值已達1378億元,近10年的復合年均增長為15.4%。

2 2008-2018年中國堅果行業總產值

2.主要樹堅果品類分布情況

核桃、杏仁、腰果、榛子一起,并稱為世界四大堅果。
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核桃。核桃喜光,耐寒,抗旱、抗病能力強,適應多種土壤生長,喜肥沃濕潤的沙質壤土,喜水、肥,喜陽,同時對水肥要求不嚴,落葉后至發芽前不宜剪枝,易產生傷流。適宜大部分土地生長。喜肥沃濕潤的沙質壤土,常見于山區河谷兩旁土層深厚的地方。由于全國各核桃產區氣候條件較為理想,在我國,核桃的種植遍及21個省份,但40%的栽種面積由丘陵和山地構成。目前,新疆已取代云南成為我國最大的核桃生產地區,占全國總產量的50%。其余栽種大省還包括陜西、山西、河北、甘肅和河南。2019.09-2020.08我國核桃產量預計將達到100萬噸(帶殼),同比增幅18%。但由于產量的增長壓縮了利潤空間,不少核桃果農開始轉而栽種回報更為豐厚的堅果品類如夏威夷果和碧根果,預計我國的核桃栽種面積將有所下降。品種方面,中國的核桃品種多達50多種,多數為本土品種,Chandler、Hartley等進口品種在栽種上的占比較小。
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杏仁。杏仁主要分布于河北、遼寧、東北、華北和甘肅等地。山杏生于海拔700-2000m的干燥向陽、丘陵、草原。東北杏生于海拔400-1000m的開闊的向陽山坡灌木林或雜木林下。野杏主產于中國北部地區,栽培或野生,尤其在河北、山西等地普遍野生,山東、江蘇等地也產。杏分布于在新疆伊犁一帶有野生。
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腰果。腰果又名槚如樹、雞腰果、介壽果。常綠喬木,樹干直立,高達10米。腰果是一種腎形堅果,無患子目漆樹科腰果屬。有豐富的營養價值,可炒菜,也可作藥用,為世界著名四大干果之一。腰果果殼堅硬,里面包著種仁,甘甜如蜜,含有較高的熱量,其熱量來源主要是脂肪,其次是碳水化合物和蛋白質。腰果適應性極強,是喜溫、強陽性樹種。耐干旱貧瘠,具有一定抗風能力。以海拔400米以下生長為宜。原產于巴西東北部、南緯10°以內的地區。16世紀引入亞洲和非洲,現已遍及東非和南亞各國。世界上腰果種植面積較大的國家有印度、巴西、越南、莫桑比克、坦桑尼亞。在我國,腰果主要分布在海南和云南,廣西、廣東、福建、臺灣也均有引種。海南省樂東回尖峰嶺的樂東腰果場是我國第一個腰果場種植園,占地3000余公頃。樂東黎族自治縣素有天然溫室、熱作寶地、綠色寶庫、腰果之鄉、旅游勝地之美稱,是全國最大的腰果場基地和得天獨厚的南繁育種基地。
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榛子。四大堅果中,榛子不僅被人們食用的歷史最悠久,營養物質的含量也最高,有著堅果之王的稱號。土耳其是榛子的主要生產國,其榛子產量占全球榛子總產量的三分之二;榛子的主要生產國還有西班牙、意大利及美國;亞洲、歐洲及北美洲的溫帶都有榛樹生長,我國東北、山西、內蒙古、山東以及河南等地也都有榛子分布。20199-20208月,我國的榛子產量預計約為4萬噸。全國種植面積在240萬畝(16萬公頃)左右,主要集中在黑龍江、遼寧、吉林、山東、河北省。品種以本土和歐洲的雜交品種為主。
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巴旦木。主要產地在美國加利福尼亞州、印度、巴基斯坦、伊朗以及我國新疆等地。新疆主要產在天山以南喀什綠洲的疏勒、英吉沙、莎車、葉城等縣。我國巴旦木的栽培歷史已在1300年以上。20198-20207月,我國巴旦木產量預計約為4.5萬噸(去殼),同比輕微上揚。栽種面積預計在94.5萬畝(6.3萬公頃)左右。我國95%的巴旦木產自于新疆維吾爾自治區莎車縣,新疆莎車縣更是享有巴旦木之鄉的美譽。目前,莎車縣已建成近百萬畝的巴旦木基地,農民純收入的50%來自以巴旦木為主的特色林果業,通過提質增效、技術提升,實現增產增收。由于農業投入不足、管理手段落后等原因、巴旦木的生產效率較低。新疆所出產的巴旦木無法同市場上Nonpareil、Monterey、Carmel、Independence等主流進口品種相竟爭。
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夏威夷果。夏威夷果是中國發展最快的堅果品種。國際堅果及干果委員會的統計數據顯示:2019/20季(2019/09-2020/08),中國的夏威夷果產量預計約為3萬噸(帶殼),同比增長近40%,全國栽種面積約240萬畝(16萬公頃),其中云南占比93%、廣西占比7%。云南種植的夏威夷果品種主要來自于澳大利亞(又稱澳洲堅果),尤為適合在高海拔地區域進行栽種。廣西則多為本土研發品種,較適應在濕熱的低海拔地區進行生長。
(二)優勢產區情況
1.
新疆——全國林果主產區

   
新疆是全國林果主產區。近年來,新疆深耕特色林果產業,林果產業不斷轉型升級,尤其是南疆四地州,通過實施一縣一品,南疆的特色林果已成規模,一大批林果貯藏、保鮮和加工龍頭企業落戶天山南北。產業鏈不斷完善,各種業態不斷疊加,助推廣大農牧民走上了靠技術增收致富之路,特色林果成為當地農民增收致富的幸福果。有著瓜果之鄉美譽的新疆,林果種植面積約占全國林果種植面積的13%,是全國林果主產區。數據顯示,2019年,新疆林果種植面積超過2167萬畝,林果業收入占全疆農民人均純收入的25%左右,在南疆部分縣市占比更高達45%以上。近年來,通過一二三產融合發展,南疆林果的金字招牌愈發閃亮。
   
借助獨特的氣候和資源優勢,環塔里木盆地的千萬畝特色林果已成規模,南疆各地通過實施一縣一品,讓特色林果成為南疆農民增收致富的幸福果。
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杏。英吉沙縣種植色買提杏有百余年歷史。當地產的色買提杏品質優良,營養豐富,有著冰山玉珠美譽,2007年被認定為中國國家地理標志產品。2020年,該縣投入超1億元大力扶持杏產業提質增效,建立了標準化生產體系,杏子總產量超過4萬噸,比2019年提高了28%。
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巴旦木。巴旦木是世界四大干果之一,而作為我國的巴旦木主產區,莎車縣具有發展巴旦木產業得天獨厚的地理優勢,且種植巴旦木已有百年歷史。近年來,莎車縣把發展特色林果業作為農業產業結構調整的一號工程來抓,目前已建成近百萬畝巴旦木種植基地,農民純收入的50%來自以巴旦木為主的特色林果業。
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核桃。中國的核桃在新疆,新疆的核桃在和田,和田是中國最早種植核桃的地區之一,也是有名的"核桃之鄉"。2007年被確定為全國首批綠色食品核桃標準化生產基地,核桃種植成為農民增收的支柱產業。據和田地區林業和草原局介紹,2018年底和田地區核桃總面積為171.94萬畝,2019年核桃總產量預計可達27.6萬噸。2020年為促進林果業提質增效,建設了年交易量達35萬噸的核桃交易中心,通過舉辦和田味道·直播助農活動,強化線上線下消費模式,拓寬林果產品銷售渠道。隨著林果產業化經營步伐的不斷加快,一大批林果貯藏、保鮮和加工龍頭企業落戶天山南北。和田地區和田縣巴格其鎮是和田地區的核桃主產區,盛產薄皮核桃。20187月,和田縣立足當地核桃資源優勢,引進新疆果業集團入駐。
2.
云南——澳洲堅果主產區
   
澳洲堅果(Macadamiaintegrifolia),又稱澳洲胡桃、夏威夷果,為山龍眼科澳洲堅果屬喬木果樹,原產澳大利亞昆士蘭州東南部和南威爾士州北部的沿海亞熱帶雨林中,屬南亞熱帶常綠樹種,素有干果皇后、世界堅果之王的美譽,是目前世界上經濟價值較高的一種名貴食用干果,含油量在堅果中首屈一指,果仁營養豐富,含油量70%左右,蛋白質9%,還含有豐富的鈣、磷、鐵、維生素B1、B2和氨基酸。富含單不飽和脂肪酸,所以它不僅有調節血脂血糖作用,還能有效降低血液中的膽固醇、甘油三酯和血液黏稠度,改善血液循環,預防心臟病、心肌梗死等心血管病。同時,對提高腦細胞活性、增強記憶力和思維力均有明顯效果。特別適合孕婦、兒童及老年人食用。澳洲堅果其經濟價值、藥用價值、食用價值都很高。除制作干果外,還可制作高級糕點、巧克力、食品配料、食用油、藥用油、化妝用品等,國際市場一直供不應求。
澳洲堅果已有150多年的發展歷史,近20年來已成為全球栽培面積和產量增長最快的果品之一。1981年由云南省熱帶作物科學研究所開始澳洲堅果的引種試種,隨后省熱區辦和農墾總局分別于1988年和1991年兩次從廣東引進種苗2100余株,在河口、思茅、景洪、勐海、瑞麗、永德等市縣海拔330-1340米的不同生態環境下進行適應性試種,1994年經對試種點進行全面調研后認定試種成功。中科院昆明植物研究所亦于1984年和1990年自國外引進澳洲堅果種子進行育苗試種。早期引種試種成功為云南澳洲堅果產業化奠定了基礎。1994年,云南省并提出《三萬畝澳洲堅果商品基地論證報告》和實施方案。1995年澳洲堅果產業化開發項目通過省政府“18生物工程指導小組的項目會審,正式列為云南省“18生物資源開發工程項目,澳洲堅果的研究與開發全面進入實施階段。
截至2019年底,云南省澳洲堅果種植面積近300000公頃,全省澳洲堅果龍頭企業達39戶、實現銷售收入1.9億元。其中臨滄市的澳洲堅果種植面積已超過260萬畝,居云南首位,臨滄堅果是云南省臨滄市特產,中國國家地理標志產品。目前,云南省澳洲堅果以初級加工為主,開口殼果產品份額約占90%,果仁產品約占5%-10%,其他產品如油、糖果、點心、冰淇淋和化妝品等大約占1%-2%。云南省澳洲堅果產業目前擁有云澳達、迪思、中澳農科、云墾等澳洲堅果企業品牌。據聯合國糧農組織(FAO)預測,全球市場澳洲堅果的果仁需求量在40萬噸以上,而目前供應量僅有4.64萬噸。因此,在今后很長一段時間,國際市場上澳洲堅果將處于供不應求的狀態。我國的澳洲堅果種植面積已達260萬畝,排世界第一。盡管澳洲堅果的種植面積在擴大,產量也在上升,但隨著消費量的增加和生活水平的提高,現有市場的需求還會不斷擴大。發展澳洲堅果產業具有廣闊的市場前景。
3.
黑龍江——紅松、榛子和山核桃資源豐富
   
黑龍江是全國最大的國有林區,森林面積2007萬公頃,蓄積15.7億立方米,占全國的14.5%,森林覆被率43.6%。由于地處中緯度歐亞大陸東岸及大陸性季風氣候形成了冷涼濕潤、晝夜溫差大、光照時間長、雨熱同季的氣候特點,為喜涼、耐低溫、生育期短的特色植物生長繁衍創造了有利條件。在當今追求有機綠色食品思潮影響下,黑龍江省的森林特產資源以其純天然、無污染的特色而倍受青睞,其中松籽、榛子、山核桃三大主要堅果均具有很大的開發潛力及較高的經濟價值。
黑龍江省堅果資源主要有紅松、榛子和山核桃3種,其中紅松自然分布區大致與長白山、小興安嶺山系的范圍相一致,其水平分布北界在小興安嶺北坡,南界在遼寧省寬甸縣,東界在黑龍江省饒河縣,西界在遼寧省本溪縣。垂直分布,在完達山和張廣才嶺林區,一般分布在平均海拔500-900米,在小興安嶺,一般分布在海拔300-600米;榛子分布十分廣泛,在大小興安嶺、張廣才嶺、老爺嶺、完達山等山區及低山丘陵區均有分布;山核桃主要分布于小興安嶺、完達山脈、長白山區及遼寧東部,多散生于海拔300-800米的溝谷兩岸及山麓,與其他樹種組成混交林。
4.
吉林省——松子主要加工區
   
長白山西麓的吉林省梅河口市,卻被譽為亞洲最大的樹生果仁加工集散地,全世界超過7成松子原料都聚集到梅河口,經過加工、開發、成品,然后再銷往世界各地,梅河口地區銷往世界各地的松子產品約占全球需求量90%左右,主要出口至美國、英國、德國、荷蘭、比利時、日本及東南亞等30多個國家和地區。
   
從上世紀70年代末起,當時梅河口土產二級采購供應站,從興安嶺、長白山采購少量紅松子嘗試加工業務,將原料松子發放到郊區農戶手中,利用農閑時人工加工松子仁,當時主要是人工破殼,鐵錘敲打、鐵鉗子夾,后來發展為用杠桿原理的手壓式破殼器,又延伸為腳踏式破殼器,大大地提高了勞動生產率和產品質量,加之高額的利潤推動了產業的發展。許多有外貿經營權的國有企業紛紛加入松子加工業,個體農民和工商戶積極涌入這個行業,這為梅河口果仁產業發展打下了基礎。
   
市場前景好,果仁加工業戶如雨后春筍般在梅河口出現。大概從1994年開始,梅河口市果仁市場有了雛形,生產加工能力不斷地提高,出口量也不斷地增漲。時間到了2000年以后,大部分企業完成了原始資本的積累,紛紛引進新的技術設備,企業開始升級改造。至此,果仁市場日臻成熟,成為依托長白山松籽資源的松子加工和貿易基地。此后,隨著加工能力的不斷提升和貿易市場的擴大,松籽的采購已經從長白山拓展到小興安嶺、云南、陜西、山西,以及俄羅斯、朝鮮、蒙古、巴基斯坦、哈薩克斯坦等周邊國家,果仁產業在梅河口不斷發展壯大。經過40多年的發展,梅河口松子產業從原始的脫殼、烘干,加工成松仁出口,到機械化大生產和門類齊全的產業鏈。梅河口市松籽協會一組統計數據顯示,梅河口市現有果仁加工企業278戶,其中有進出口經營資格的企業100戶,果仁加工企業占地面積約61萬平方米,建筑面積約40萬平方米,擁有果仁加工設備5180臺套。全市年加工松籽能力15萬噸,果仁成品量約5萬噸,占全國產量的90%左右,每年出口1.2萬噸左右成品仁,出口創匯2.5億多美元(折合人民幣15億元左右),國內休閑食品銷售量約3萬噸左右,年銷售24億元左右,占全國同類產品的60%左右,國內銷售各類松子仁5000噸,年銷售約8億元左右人民幣,國內銷售原料1.5萬噸左右,年銷售6億元左右人民幣,其他山核桃仁等小品種松子銷售額在4億元左右人民幣,果仁產業年創產值達57億元左右人民幣。與此同時,果仁產業在吸納社會勞動力方面,提供就業崗位方面,發揮了重要作用。初步統計,常年從事果仁加工、營銷的從業人員有5000多人,在生產旺季,季節性從業人員可達5萬人左右,每年為農民創收達1.8億元左右。
二、國內堅果消費市場供需現狀、格局及趨勢
   
堅果一般可以分為種子堅果和樹堅果兩類,樹堅果相較種子堅果單價更高、品種多樣,堅果消費正逐步由種子堅果向樹堅果消費升級。隨著居民收入水平快速提升,食品品類結構升級明顯,消費者對食品的品質、健康性的要求不斷提升,成為拉動堅果消費需求的重要驅動力。網購的高普及率為休閑食品線上銷售快速增長為用戶流量奠定基礎,電商的高速成長成為堅果市場增長的重要驅動力。與此同時快遞物流體系日益完善,也為休閑食品線上銷售網絡的搭建提供保障。為了滿足消費者多元化的需求,休閑零食廠商通過研發創新、技術升級和信息化管理等多種手段,從供給端實現了產能、效率與品質的多重提升。產品銷量的提升離不開廣告營銷投入的支持,隨著新媒體傳播渠道的快速發展,使得廣告營銷的手段不斷豐富,也使得營銷宣傳的觸及率更廣泛。

3 居民休閑零食消費各品類占比情況

近年來,堅果炒貨在我國居民休閑零食消費占比不斷提升,但其在銷售規模、工業化生產等方面處于發展初期,行業集中度不高,是國際巨頭尚未形成優勢地位的藍海區域,具有較大的發展空間。堅果炒貨含有豐富的脂肪、糖類、蛋白質、多種維生素和礦物質,是健康類休閑食品的典型代表。近年來堅果行業發展迅速,2018年我國堅果炒貨行業規模以上企業銷售規模達1625億元,2011年到2018年的年均復合增長率達10.1%;隨著人們對健康食品需求度的不斷提升,堅果行業將持續保持強勁的發展勢頭,2019年堅果炒貨行業規模以上企業銷售規模達到1791億元。

4 2011-2019年堅果炒貨行業規模增速趨勢


(一)堅果市場需求
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消費升級,多元需求驅動消費量增長。2013-2019年,我國居民人均可支配收入從18,311元增長至30,733元,年均復合增長率(名義)達9.01%。在可支配收入持續增長下居民的消費能力顯著提升,2013年我國居民人均消費支出為13,220元,增長至2019年的21,559元,年均復合增長8.49%,其中食品消費依舊占據居民生活花費中的最主要部分,據國家統計局數據顯示,2019年我國居民人均食品煙酒支出6084元,占居民人均消費支出的比重為28.22%。從2013-2018年居民對各類食品年人均消費量數據來看,各食品類別中糧油食品、食用油類消費量增長相對較低,而符合人們高品質和健康需求的干鮮果品類、肉禽類、蛋類、水產品類等消費量增速較快,其中堅果的人均消費量增量明顯,由2013年的2.96千克增長至2018年的3.52千克,增長18.96%,食品品類結構升級明顯,消費者對食品的品質、健康性的要求不斷提升,成為拉動堅果消費需求的重要驅動力。堅果類產品雖然年人均數量消費量相對較小,但堅果的品類繁多,且經研究證實不同的堅果所含營養元素的種類和含量有所差異,不僅能夠滿足不同消費者的營養需求,搭配食用還有利于混搭銷售。此外堅果消費場景也逐漸增加與細化,除節假日、娛樂休閑時間外,下午茶、旅行、辦公、代餐等多種場景同樣拉動了堅果消費的需求增加。

5 各類堅果膳食纖維含量


6 各類堅果蛋白質含量

——網絡購物高速發展,線上渠道引領堅果行業增長。截至2019年上半年中國網絡購物用戶規模達6.39億,較2018年底增長4.7%,其中手機網絡購物用戶規模為6.22億人,增長5.1%,網絡購物及移動網絡購物已經深入到居民日常消費的中,網民使用率已達70%以上。網購的高普及率為休閑食品線上銷售快速增長奠定用戶流量基礎,與此同時快遞物流體系日益完善,快遞業務水平進一步提升,同樣為休閑食品線上銷售網絡的搭建提供保障。一方面源于堅果產品本身單價低、非即時、消費頻次高、運輸成本低且保質期長的特點更易于線上銷售,另一方面休閑食品年輕化消費人群與線上購物90、00后年輕消費主體具有很高的契合度;艾瑞數據顯示在堅果行業消費人群中26-35歲消費者占比達56.3%,線上移動購物的年輕用戶不僅數量占比較高、消費頻次高,消費能力也高于網絡購物用戶整體水平,更傾向于多元化混合消費。近年來電商銷售逐漸下沉至低線市場,20199月下沉市場綜合電商用戶同比增量達8428萬,增長率達20.8%,下沉年輕人群線上消費200元以上的占比達68.1%,明顯高于全體網民(59.7%)和下沉用戶(59.4%)整體占比。下沉市場的用戶增量及年輕人的消費潛力顯著提升,為堅果行業線上及市場整體帶來新的增長動力,2018下半年-2019上半年天貓堅果類消費人群增長呈現城市線級越低增速越高的明顯趨勢。

7 2019年我國堅果行業消費人群年齡分布


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供給端技術升級,促進產能及品質的雙重提升。為了滿足消費者食品品質及多元化的消費需求,休閑零食廠商通過研發創新、技術升級和信息化管理等多種手段,從供給端實現了產能與品質的雙重提升。在產品研發方面進行創新和改進,一方面更多元化的口味能夠豐富同一堅果類型的不同產品,以多種類型的供給驅動消費需求,例如同樣的核桃可以分為奶香味、奶油味、蟹黃味、咸味等不同口味的產品,能夠引起消費者的興趣和多次消費;另一方面則是在營養、保存等工藝方面進行優化,在開發和保留營養成分的同時延長保質期。在生產方面以標準化、自動化生產設備代替傳統手工作坊式的生產方式,清洗、調味、包裝、質檢等各種工序以流水線的生產模式進行自動化生產,不僅能夠顯著提升生產效率,同時能夠在生產全過程中進行安全生產和質量把控,保證每顆堅果的品質達到相應的標準。在信息管理方面,通過信息系統平臺能夠實現倉儲、物流和渠道的實時監控,獲得有效的銷售反饋,對消費受眾的地域、口味、頻次等各方面數據進行分析,更精準地把握市場需求動態,從而形成精準化的供給和后續產品研發、生產等各環節的改進。
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品牌思維崛起,新營銷手段提升銷量。產品銷量的提升離不開廣告營銷投入的支持,隨著新媒體傳播渠道的快速發展,使得廣告營銷的手段不斷豐富,也使得營銷宣傳的觸及率更廣泛。長視頻與綜藝內容植入、小程序&公眾號服務、社交化平臺等新媒體營銷方式已被行業內頭部企業廣泛采用。以內容植入為例,主打健康、養生理念的堅果品類也能很好地與影視劇、真人秀等內容青春時尚、休閑健康等概念相契合,產品以更生活化的方式融入劇情,消費者在觀看內容的同時主動獲取了產品信息。以抖音、快手、淘寶直播、小紅書為代表的新興平臺發展也為堅果品牌商開辟了新的新媒體營銷陣地。單純的產品推廣難以使消費群體對堅果品牌形成更加清晰的認知,尤其對于堅果這類休閑食品而言更應當與消費者保持親密的關系。目前頭部堅果品牌商皆已推行品牌化的發展戰略,打通從產品研發、包裝設計到門店裝修、代言人選擇、品牌形象、廣告宣傳、客戶服務等生產經營各個環節,形成以產品和服務為基礎、品牌文化體驗為支撐的營銷閉環。例如三只松鼠以IP化的運營方式進行品牌戰略,不僅賦予三只松鼠擬人化的角色和名字松鼠小酷、松鼠小賤松鼠小美,并以客戶為主人的企業文化貫穿售前售中售后的全過程,最大程度地拉近了公司和消費者的距離;與此同時借助動畫、繪本、周邊等衍生內容產品豐富了品牌內涵,提升了堅果產品本身的附加價值,也成為行業中品牌營銷的標桿。
(二)堅果市場格局
在整個堅果炒貨行業中,大致可分為以洽洽食品為代表的傳統堅果炒貨企業,以三只松鼠、百草味為代表的依靠互聯網崛起的行業巨頭,以來伊份、良品鋪子為代表的依靠線下自有門店崛起的連鎖巨頭,以沃隆為代表的行業黑馬以及一些地方性小微企業共同構成了當前國內堅果炒貨市場的初步格局。

在堅果細分行業中,葵花籽行業整體品牌化程度較低,大部分市場份額被散裝占據,洽洽作為品牌葵花籽的絕對龍頭,雖然在包裝葵花籽行業的市占率高達41%,遠超競爭對手金鴿、正林等其他品牌之和,但在整體葵花籽行業的市占率一直維持在19%左右。但由于品類成長周期剛起,未形成固化的競爭格局,也未有品牌能在消費者心中牢牢占據品類形象,預計未來競爭將會更加激烈。三只松鼠、百草味的堅果炒貨收入占比相對較高;良品鋪子肉類零食、堅果炒貨以及糖果糕點占比比較接近;鹽津鋪子占比最高的產品是豆制品和烘焙食品;洽洽食品以傳統炒貨瓜子為主,堅果成為第二大品類;甘源食品主打產品為瓜子仁系列、蠶豆系列和青豌豆系列;來伊份肉制品、水產品占比較大。從事休閑食品業務的公司主要通過直營、加盟或經銷、線上電商平臺等渠道實現銷售。洽洽食品、鹽津鋪子、來伊份等經營模式主要以休閑食品的線下銷售為主,三只松鼠由淘系電商起家,線上占比最高,占比90%左右;好想你2016年收購百草味后線上收入占比逐年提高;良品鋪子線上線下渠道占比最為均衡,線上收入占比超過40%。
(三)堅果行業未來發展趨勢
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品牌集中度提升。伴隨消費升級趨勢、人均可支配收入的不斷提高和飲食結構的持續升級,堅果炒貨的消費規模和整體附加值存在較大發展空間。平均每人每天堅果攝入量應不少于10克。但我國居民中食用堅果人數占比只有約10%,每日堅果消費量只有4-5克,且以瓜子、花生等籽類堅果為主。我國居民堅果攝入量遠低于平均水平,對比發達國家人均堅果消費量差距極為明顯。2017我國人均腰果、榛子、開心果、夏威夷果消費量分別為0.033、0.004、0.05、0.003千克,樹堅果人均消費量也顯著低于西方國際及全球平均水平。因此伴隨居民健康意識的不斷增強,我國人均日均堅果消費量有望提升,未來我國堅果行業市場空間仍有待挖掘。由于消費者習慣和口味偏好不同,品牌商進入后難以快速形成規模效應,且行業對品控和供應鏈等配套設施的要求較高,因此國內市場目前沒有真正意義上的休閑食品寡頭出現,品牌競爭格局尚未固化。在進口休閑食品的持續沖擊下,品牌集中度的提升推動國產品牌勢能進一步釋放。未來在新零售的改造升級之下,行業市場空間和發展潛力巨大,頭部品牌在產品、服務、供應鏈等方面有較強的背書效應,規模優勢下在市場中存在更高的議價能力,未來頭部品牌的市場集中度將進一步得到提升。
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市場發展精細化,堅果功能向高端。首先,消費升級的趨勢下,居民消費水平不僅持續提升,消費需求還呈現個性化、多元化的特征。消費需求的層級性、差異性以及消費者對消費體驗的不同追求促使休閑食品企業采取差異化競爭策略,趨向于朝垂直領域發展,深耕細分人群、細分品類和細分市場。尤其以90后為代表的新中產階級消費者的逐漸崛起,年輕人對趣味性和新鮮感的喜愛帶動了休閑食品個性化、趣味性消費趨勢的發展。其次,休閑零食的品類繁多,應用場景豐富,在消費需求碎片化的新零售時代,這些特征也將推動產品持續精細化發展。隨著生活節奏的加快和膳食結構的調整,消費者選擇少食多餐的飲食方式,正餐和零食的邊界逐漸模糊,零食代餐化要求休閑食品品類更加豐富、營養更加均衡。例如在堅果品類方面,不同年齡的消費群體在口味選擇、購買時考慮因素以及食用場景方面均有差異,以此為基礎,場景切入點可以衍生出早餐代餐、健身代餐、辦公室充饑等,細分人群可以派生出孕婦、上班族、減肥群體等。未來堅果炒貨品類的發展方向將會是針對不同場景和細分人群切入,有針對性的開發新產品。隨著消費者健康養生意識的不斷增強,健康消費愈發成為主流,堅果類食品因營養價值較高,越來越受到消費者的歡迎。超半數消費者購買堅果時會考慮堅果產品的營養價值,而混合堅果因種類多、營養高更受消費者的追捧。由于堅果單日攝入量低但品類豐富度高,近年來各品牌商相繼推出復合型堅果產品,堅果市場向產品復合化發展。此外,消費者對健康飲食的標準逐漸向低糖化、低熱量、富含蛋白質及其他人體所需的營養成分靠攏,這種健康化的需求必將帶動堅果炒貨產品向多元化和高端化發展。目前堅果市場由于進入壁壘較低,產品同質化現象較為嚴重,未來以健康理念為主的堅果及其衍生產品的進一步精深加工或將成為行業新風口。通過工藝復雜化提升口感,并賦予堅果產品健康高端和保健等新功效,提升產品附加值,改善堅果行業利潤低的現狀,幫助品牌商進一步提升市場份額。

——供應鏈管控能力不斷增強,技術升級驅動信息化發展。在食品安全管控日趨嚴格下,食品行業標準的不斷出臺和實施,企業層面更加重視品質監管問題,逐漸加大了對產品品控的投入,提高了產品問市的門檻。目前品牌商多通過代加工模式生產堅果產品,隨著市場份額的逐漸提升,產品品控難度也進一步加大,企業會將資源重心向供應鏈端傾斜,并不斷提升堅果生產流水線的自動化程度。在新零售賦能影響下,未來品牌商對供應鏈的管控能力將不斷增強,來平衡代工模式和自主品控之間的關系。在消費需求多元化和新零售技術升級換代下,信息化系統和柔性供應鏈將在堅果產業中快速發展和應用,使得堅果產品在生產加工的過程中能夠實現對外合作定制生產、多樣化品類策略和對市場需求的快速反應。通過完善的全域信息化系統,企業可以對產業鏈上下游進行追溯管理,深度參與從原材料采購到終端銷售的多個環節,將不同區域、不同品類產品的存量及銷量等各環節的信息流有效匯聚,集中到一個系統中進管理,有效提升企業經營管理效率;同時,企業通過大數據精準捕捉消費者信息,逆向指導上游研發生產,滿足小規模、多樣化的生產需求,實現堅果產品的精細化生產和質量管控。未來,消費者對產品的偏好、問題等前端反饋將通過信息化系統快速傳遞至企業后端管理平臺,有助于企業及時調整生產和營銷策略,打造更多網紅單品及流量爆款來引領市場熱度,同時在大數據支撐下提前布局倉儲物流,以實現對市場需求的快速響應。

——全渠道融合不斷深化,跨界聯動發掘增量消費。伴隨消費需求及路徑的變化,消費者的購物渠道逐漸從割裂走向融合,全渠道融合已經成為行業發展的必經之路。線上渠道成本相對較低,能夠突破產品品類和地域限制,扁平化的渠道結構帶來更具競爭力的價格優勢;線下渠道顧客體驗感強,購物具有及時性和便利性,在新零售驅動下門店數字化將成為常態。未來單一的渠道拓展已經無法滿足堅果企業快速擴張的需求,企業的銷售和營銷渠道都將進入線上線下融合的全渠道擴張階段。全渠道模式通過結合互聯網數字化運營重構消費體驗,基于直接觸達消費者的門店網絡,實現消費者到店體驗的優化,同時通過數字化平臺分析消費者行為和偏好,更加有效地提高與消費者的互動交流能力,從數據到運營打通線上線下全渠道會員體系。隨著堅果企業對全渠道布局的逐漸深化,線上線下將加速融合,品牌商在渠道打通和終端協同的實踐中不斷完善成熟。對品牌商而言,具備線下實體渠道將意味著更大的拓展空間。堅果電商企業在擴大線上渠道占比的同時,也逐漸開始布局線下業務,通過線下實體店進一步地貼近消費者,在重塑品牌的同時全方位了解消費者需求,以此輔助線上銷售。線下門店體系的擴張迭代帶來的門店定位、功能、體驗的多元化和個性化。未來在品牌開店計劃中,門店的銷售功能和盈利指標將趨于弱化,針對特定商圈和細分人群的主題快閃店,應用新零售技術改造的智慧零售門店與無人零售門店,主打社群社交場景的互動體驗店以及復合概念店或將成為主流。

三、國外堅果產業發展——以土耳其榛子生產為例

根據國際堅果及干果協會統計數據,2016年全球帶殼榛子總產量約90萬噸。其中土耳其約占66.7%,意大利約占14.4%,格魯吉亞約占4.4%、阿塞拜疆約占3.8%,美國約占3.5%,西班牙約占2.3%,智利約占1.3%,其他國家共約3.6%。土耳其價格一直主導全球榛子價格,但由于近年受到氣候及供求的改變,以致榛子價格波幅較大。

(一)土耳其榛子生產概況

土耳其本土有土耳其榛,是一種高達的喬木,但是土耳其榛不作為堅果樹種栽培。土耳其商業種植的是歐洲榛子,主要產區分布在黑海南岸的東西沿岸區域,是歐洲榛的天然適生區域,已經有幾千年的種植歷史。榛子在海岸東部地區的商業生產可追溯到14世紀,并隨著人口的遷移于19世紀后期至20世紀早期傳播到黑海南岸的中部和西部地區。榛子在土耳其黑海沿岸區域被作為戰略性經濟樹種,因為這些區域陡峭的山地、多雨高濕的氣候條件很難種植其他作物,但是卻適合榛子生長,同時榛子的灌木特性也有利于防止山地的水土流失。沿海岸往南延伸,距離海岸30公里的范圍是榛子的主要種植區域(遠的可到60公里左右)。經緯度范圍大致為40-41?N、37-42?E。圖片1中紅色標注區域即為土耳其位于黑海南岸的榛子種植區域。土耳其種植的歐洲榛子面積約為1000萬畝左右,帶殼干榛子年產量約60-65萬噸(高產年份可達80萬噸,如2008年),大致占世界總產量的70-75%,出口收入25億美元左右,全國約有400萬人依靠榛子作為經濟來源。海岸山地的海拔與歐洲榛的生長條件密切相關,在0-250米的低海拔區域是歐洲榛最理想的生長條件,其次在250-500米的中海拔區域栽培條件也是好的,再其次是500-750米的高海拔區域,但也有些榛子園的海拔超過750米甚至到1000米高度。土耳其單個榛子園規模比較小,平均面積僅有21畝,產量也很低,全國平均畝產50公斤左右。表1是土耳其榛子近年來全國栽培面積和年總產量情況。


(二)土耳其榛子產量總體低而不穩的成因
土耳其的榛子畝產量總體是低而不穩,主要原因是:一是沿海岸榛子園大多都種植在陡峭的山地上,土層較薄,土壤肥力條件差,施肥和控制病蟲害等的管理難度大,基本沒有灌溉條件;二是氣候原因:晚霜危害、夏季干旱、開花季節遇到陰雨和低溫天氣影響授粉等;三是榛子園樹齡老化和郁閉,大多數榛子樹樹齡都在50年以上,樹勢衰弱,樹叢郁閉(老榛子園基本都是叢狀樹形),授粉樹數量不足,結果能力下降;四是榛子園規模小,祖輩建立的榛子園,由于后代子女不斷的分家分田,導致各戶經營的規模越來越??;五是由于年輕一代更愿意到城里工作,好多榛子園主只是在榛子成熟季節回家采收,因此榛子園缺乏日常生產管理;六是品種老化,更新換代不及時,栽培技術落后,機械化程度低,人工采收成本高等問題。土耳其中西部地區的產量高于東部地區,這是因為東部地區的榛子園種植時間早,樹齡更加老化,因此產量低于中西部地區。土耳其榛子除了產量較低,年度間產量差異也較大,如2014年產量較低是由于受到了霜凍影響,2016年產量較低是由于受到了病害的影響,而病害發生也是受氣候影響的。
(三)土耳其榛子出口概況
土耳其榛子產量占世界總產量的70-75%,是世界榛子貿易的主要出口國,所以有世界榛子價格看土耳其、土耳其榛子價格看天氣的說法。土耳其出口的榛子主要是榛子仁,表52008-2014年土耳其榛子仁的出口量和出口金額。土耳其每年出口榛子仁25萬噸左右,出口貿易量占世界榛子出口貿易量的80%左右。年份間出口價格有較大的差異,主要受當年產量和質量的影響,產量高的年份價格低些,產量低的年份價格高些,平均每公斤榛子仁8美元左右。

  歐洲國家是土耳其榛子的主要進口國,其中德國、意大利、法國3個國家占了土耳其榛子出口量的55.6%。意大利是榛子第二生產國,但是每年也從土耳其進口榛子,主要是費列羅公司加工榛仁巧克力需要大量的榛子。我國一直是榛子進口國,如2015-2016年產季,我國從土耳其進口了4866噸榛子仁,近年來隨著我國市場消費的不斷擴大,尤其是國內一些企業從土耳其進口榛子仁用于榛子乳等產品加工,進口量應該是大幅度增加的。土耳其榛子主要用于加工,其中70%用于榛仁巧克力加工,20%用于派等焙烤食品和糖果產品,其余10%作為帶殼榛子銷售。土耳其國內市場尤其是出口市場銷售的榛子產品或加工產品有48種之多。土耳其從事榛子及其加工產品倉儲和銷售的公司有300家以上。從事榛子產品加工的企業有200家以上。
四、堅果產業發展存在的問題
(一)種植管理規范化程度不高
我國堅果種植面積較大,但總體上種植管理較為粗放,建園和管理技術水平較低,主要體現為:一是品種混雜,沒有分行種植,品種搭配不合理,沒有按照品種的特性進行區別化的種植;二是良種壯苗覆蓋有限,苗木質量良莠不齊;三是沒有做好樹體管理,影響了產量和品質;四是養分管理差,施肥不足與過量施肥并存,造成產量不理想;五是搶青現象普遍,果實未成熟就被采收,嚴重影響果實的品質。
(二)缺乏資金投入,基礎設施條件差
澳洲堅果、松子、榛子等大多種植于山區,坡度大,土壤瘦瘠,交通條件差,要改善種植地條件,需要大量資金投入,而這些地區自有資金十分有限,資金不足致使各基地開發起點低,有的連種植帶和道路都無法修筑,更談不上灌溉、防風等系統建設和生產管理方面的投入。
(三)科技支撐能力弱
相對于近年來我國堅果種植產業快速發展的步伐,科技研發的速度則相對緩慢,科技投入嚴重不足,科技對于產業鏈的支撐作用顯得十分薄弱。主要表現為以下幾個方面:種苗繁殖技術、品種篩選與豐產栽培技術問題;缺乏自有品種和良種;企業創新驅動不足;缺乏產品的精深加工產業鏈;缺乏完善的科技推廣體系。
(四)綜合利用水平不高
堅果除果仁本身外,還有諸多用途。如澳洲堅果全身都是寶,除了果仁以外,青果皮中蘊含熊果苷美白成分、黃酮類抗氧化物等大量活性物質;果殼主要是纖維素和木質素,是生產活性炭、牙膏摩擦劑、剎車片、新型建筑材料等產品優質原料;果仁榨油后的果粕中仍含有大量的蛋白質、碳水化合物及豐富的維生素和礦物質,可加工成功能食品。目前,堅果利用的僅是果仁,綜合利用水平低,各產業鏈還有待延伸,需要破解的難題還有很多。其他堅果也是面臨同樣的難題。
(五)產業鏈間脫節
目前,堅果的生產有堅果種植農戶、加工和營銷企業及國內生產加工銷售一體的知名品牌如三只松鼠,但是各產業之間的組織化程度低,缺乏一個能打通和連接各產業鏈之間的協同機制,未能獲得各環節的利益最大化,堅果產業的集群效應未能發揮出來,使得我國堅果品牌在國際市場缺乏知名度。
(六)標準體系和市場體系不健全
當前,我國堅果產業的產品雖然品質優良,但是質量參差不齊,貿易缺乏定價依據,風險大,交易成本高,尚未建立起系統堅果質量控制標準體系。比如,采收時間不適宜,烘烤質量不過關、采后處理不標準,導致質量穩定性和均一性差,市場上優質產品少,嚴重影響了口碑和銷路。同時,堅果交易的市場體系不健全,缺乏專業化的堅果交易市場,難以實現產銷有效對接。加之一些堅果主產區在山區,交通運輸不發達、物流成本高,不利于堅果產業發展。
五、堅果產業發展對策建議
(一)強化栽培管理,提高產業效益
在堅果重點區域或主要堅果主產區,建立堅果標準化生產示范園,強化園內修枝整形、肥水管理、病蟲害防治、采收與采后處理等技術的集成示范,輻射帶動本區域果園的標準化生產,提升果園管理水平,引領產業健康發展。
(二)狠抓良種基地,規范苗木培育
把推廣良種放在產業發展的首要位置,建立苗木市場準入制度,從源頭上防止假苗、劣質苗流入市場。建立種苗質量追溯制度,強化責任追究。建設充足的采穗圃是確保實現基地建設良種化的根本保障,加大對采穗圃的投入,以滿足澳洲堅果良種穗條需求。同時,嚴格按照定點育苗、定點采穗、訂單生產、定向供應,穗條來源清楚,培育品種清楚,種苗去向清楚的種苗四定三清楚要求進一步加強管理,種苗生產應交給有資質的苗圃培育,確保良種種苗質量。
(三)加大資金投入,拓寬投資渠道
積極爭取中央和各省級財政的支持,同時整合各級產業扶貧、高原特色農業建設、退耕還林等各個渠道的資金,形成果產業發展資金支持合力。加大對產業基地、龍頭企業、科研機構的支持力度。創新投融資方式,拓寬投融資渠道,充分發展政策性金融機構在支持澳洲堅果產業發展上的積極作用,探索創新信貸業務,探索制定靈活傾斜的金融政策,加大政策性金融的傾斜力度,引導、扶持商業性金融介入,著重發揮資本市場對堅果產業發展資金籌措的作用,適當放寬信貸條件,加強銀行信貸資金的支持,發揮市場配置資金的作用。
(四)強化科技支撐,提高實施能力
一是圍繞堅果產業鏈布局創新,建設國際一流的集種植、產業技術創新、成果轉化與人才培養、人才聚集與對外合作、市場營銷與交易、產品質量檢驗檢測及品牌塑造等為一體的堅果創新平臺。二是加快堅果科技成果推廣服務體系建設,重點支持建設堅果研發中心、堅果種質保育中心,以龍頭企業、林業科研院所、林業科技推廣站、苗圃基地、農村經濟合作組織,建立堅果豐產標準示范區,大力推廣優良品種和豐產栽培技術。三是推進堅果標準化體系建設,建立我國堅果有機、無公害產品生產、產品檢驗檢測標準體系;建立涵蓋產前、產中、產后全過程的堅果質量標準體系和產品質量監測體系。加強標準應用實踐,建設一批堅果標準化示范縣、示范區和示范單位,引導企業、林業專業合作社和林農等生產經營者實行標準化生產。四是加強交流與合作加強省際、國際交流與合作,及時了解國內外堅果產業發展的新動向,引進和推廣國內外先進技術。五是加快人才引進,厚植人才基礎。人才是第一資源,要加強同國內外各類堅果相關領域的專家、學者的聯系和交流,爭取他們參與我國堅果產業技術的研發活動中來。通過建立院士專家工作站、聯合建立產業技術科技創新中心、引進國外專家項目等形式,柔性引進高端技術人才,攻克一批產業共性、關鍵性技術問題,培養一批技術骨干,厚植人才基礎,促進產業長期健康發展。
(五)加強市場開拓,打造產品品牌
充分應用現代化的公共媒體,全方位、多媒體宣傳我國各類堅果獨特的品質等特點,加強堅果綠色食品發展理念、法律法規、標準規范、運行模式、生產技術、產品質量、品牌效應的宣傳,提高社會各界和廣大公眾的綠色發展、健康消費意識。積極利用農博會等相關博覽交易會,擴大我國堅果標志形象宣傳。認真總結各類堅果綠色食品發展的成功經驗和主要做法,深入挖掘各地推進堅果工作的成功典范,加大典型地區、典型企業、典型產品的宣傳力度,進一步提升我國堅果綠色食品品牌的認知度、美譽度、公信力和影響力。健全與媒體的快捷溝通、聯動機制,充分發揮媒體的引導和推動作用,營造全社會關心支持我國堅果綠色食品事業發展的良好氛圍。深化對外交流合作,加強國際推介宣傳,提升我國堅果綠色食品的國際影響。
(六)健全市場監管,維護公眾權益
建立堅果市場監管體系,強化堅果監測體系建設,加強部門協調,建立信息共享平臺。加大違法經營查處力度,維護市場公平競爭。主要依法查處無證經營,非法收購和倒賣各類堅果,囤積、哄抬市價、以次充好、欺行霸市以及散布虛假信息等擾亂市場的行為。加強輿論監督,鼓勵公眾參與,完善信訪、舉報、聽證和公示制度,鼓勵公眾和非政府組織參與,充分調動廣大群眾的積極性,切實保護消費者合法權益。

報告撰稿人:

謝學軍,博士,常州工學院副教授;

任慧玲,博士,常州機電職業技術學院副教授;

王書可,博士,常州市行政學院副教授

大鸡巴日逼